下一个蓝海市场-非洲电子烟

发布时间：2025-11-13 人气：6 作者：CHLOE

众所周知，现阶段全球电子烟市场竞争激烈，欧美竞争白热化，头部电子烟品牌抢占欧美市场，此起彼伏。
在竞争中，头部电子烟企业占据主导地位，而新兴品牌与中小玩家只能通过差异化策略寻求突破，新兴市场与细分领域成为竞争关键点；全球电子烟市场呈现“金字塔”结构，头部企业如ELFBAR、British American Tobacco（BAT）、SKE Crystal、Philip Morris International（PMI）、悦刻等占据主要市场份额。2024年，全球前十强厂商市占率约44%，其中思摩尔国际作为全球最大ODM厂商，陶瓷雾化芯市占率超60%，海外收入占比达70%；悦刻在中国雾化市场市占率达38%，通过1万家线下门店与1200项专利构建护城河。
并且，随之而来，电子烟企业红海区域更是迎来合规成本高，中小厂商加速出场等问题。例如，美国FDA要求2026年前完成PMTA认证，单次认证成本超2000万美元；欧盟TPD指令限制尼古丁含量（≤20mg/ml），比利时2025年全面禁售一次性电子烟等问题。
然而，全球如此大的市场，哪里会是沧海遗珠呢？
我们发现，非洲电子烟政策宽松提供窗口期。非洲拥有超过13亿人口，其中年轻人占比高（如东非共同体约30%人口居住在城市地区），对新兴消费品的接受度强。南非医学研究委员会数据显示，南非年轻人电子烟使用率高达40%，23%的学生在上学期间依赖电子烟，26%的大学生表示目前使用电子烟！这无疑是一个非常大，非常有潜力的市场。并且非洲电子烟市场的48国中，仅15国出台非洲电子烟法规，剩余33国无管制措施，这将成为成为非洲电子烟企业布局重点。

非洲电子烟市场潜力巨大，主要体现在市场增长显著、用户群体年轻化、政策环境分化、渠道与供应链逐步完善、技术创新空间广阔以及本土化策略的成功实践等方面，具体如下：

一、非洲电子烟市场增长显著，潜力待释放

市场规模快速扩张

非洲电子烟市场近年来呈现爆发式增长。2024年上半年，中国对非洲电子烟出口额同比增长超50%，其中南非、莫桑比克、坦桑尼亚等国表现突出。例如，中国对南非电子烟出口额在2024年5月达971万美元，环比增长75.7%；对坦桑尼亚出口额达26.47万美元，环比增长367.32%。预计到2030年，南非电子烟市场规模将达1.007亿美元，复合年增长率（CAGR）为7.2%。

用户基数庞大，另外非洲拥有超过13亿人口，其中年轻人占比高（如东非共同体约30%人口居住在城市地区），对新兴消费品的接受度强。南非医学研究委员会数据显示，南非年轻人电子烟使用率高达40%，23%的学生在上学期间依赖电子烟，26%的大学生表示目前使用电子烟。这无疑是一个非常庞大的受众市场！

二、非洲电子烟用户群体年轻化，消费习惯待培育

年轻消费者主导市场

非洲电子烟用户以16-34岁年轻人为主，健康意识提升促使部分烟民将电子烟视为减害替代品。一次性电子烟因便捷性和价格亲民（如均价15-25美元的功能机）成为主流，推动2021年南非市场销量增长。

社交媒体与同伴影响显著

社交媒体平台（如TikTok、Facebook）在非洲年轻人中广泛普及，电子烟品牌通过KOL营销和时尚化设计（如限量版外观、可调温功能）吸引用户。例如，悦刻通过与当地潮流品牌联名，在南非市场快速建立高端形象。

三、非洲电子烟政策环境分化，合规机遇并存

南非：监管先行者

南非政府推出《烟草产品和电子交付系统控制法案》，对电子烟广告、包装和销售实施严格监管（如限制未成年人购买、标注健康警示），并引入电子烟税。尽管如此，市场仍保持增长，推动力来自传统烟民转向电子烟的减害需求。

其他国家：监管滞后但潜力大

非洲48个国家中仅15个出台电子烟针对性法规，剩余33个国家未实施管制。例如，尼日利亚市场基本不受监管，导致产品质量参差不齐；肯尼亚通过扩展烟草控制法纳入电子烟，但执法力度有限。这种政策分化为品牌提供了差异化布局机会。

四、非洲电子烟渠道与供应链逐步完善

线上渠道主导分销

电子商务平台在非洲电子烟销售中扮演关键角色，提供多样化产品选择（如水果味烟油、换弹式设备）。例如，Jumia和Konga等本土电商平台通过与品牌合作，实现快速配送和售后服务。

本地化生产降低门槛

部分非洲国家（如埃塞俄比亚、摩洛哥）开始探索本地电子烟生产，通过分装厂和配件共享体系（如通用雾化芯）降低成本。中国企业在非洲建厂（如雾麻科技在南非增加290万美元销售）可规避关税，提升供应链效率。

五、技术创新空间广阔

减害技术成为核心竞争力

随着全球监管趋严，电子烟企业需通过技术突破（如可降解材料、低尼古丁配方）满足合规需求。例如，思摩尔国际与北京大学合作验证产品减害效果，获《中国烟草学报》认可，逐步扭转公众认知偏差。

功能升级满足个性化需求

品牌通过模块化设计（如可更换烟弹、定制化外观）和智能化功能（如APP连接、使用数据追踪）提升用户体验。例如，菲莫国际在非洲推广加热烟草产品，强调其比传统卷烟危害降低90%。

六、非洲电子烟本土化策略的成功实践

产品适配本地需求

参考传音手机在非洲的成功经验，电子烟企业可开发适配本地环境的产品。例如，针对非洲电力短缺问题，推出超长待机设备；针对热带气候，采用防汗防摔结构。

渠道下沉与生态共建

建立覆盖非洲50国的经销商网络，门店兼具销售、维修和充电站功能。通过“涂墙营销”（覆盖超90%乡镇墙面）和本土化促销（如买电子烟送鸡羊）提升品牌知名度。

社会责任捆绑提升美誉度

每售出1支电子烟捐赠0.1美元用于疟疾防治，或开展“烟弹换课本”回收活动，可增强品牌与当地社区的联结。

非洲电子烟
目前明确出台电子烟法规的15个非洲国家包括南非、埃及、尼日利亚、肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、加纳、科特迪瓦、塞内加尔、赞比亚、马里、马达加斯加。这些国家通过将电子烟纳入传统烟草管理框架或制定专项法规，对生产、销售、广告及使用场景实施监管，例如限制尼古丁含量、禁止向未成年人销售、要求健康警示标识等。
剩余33个非洲国家尚未出台任何电子烟专项法规或将其纳入烟草管理体系，包括但不限于刚果（金）、坦桑尼亚、安哥拉、莫桑比克、纳米比亚、博茨瓦纳、莱索托、斯威士兰、毛里塔尼亚、几内亚、几内亚比绍、塞拉利昂、利比里亚、中非共和国、乍得、苏丹、南苏丹、吉布提、厄立特里亚、索马里、科摩罗、塞舌尔、佛得角、圣多美和普林西比、赤道几内亚、冈比亚、布基纳法索、尼日尔、贝宁、多哥、喀麦隆、赤道几内亚（重复项已合并）。这些国家因监管空白，电子烟市场处于无序状态，但同时也为国际品牌提供了布局机会。